注：若本招股说明书摘要中出现加总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因

的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）锁定期满后拟减持股票的，

荣、方友平、任军平、谢蔓华、张启胜、解雅媛及本公司原监事李龙承诺：（1）

票总数的比例不超过50%；（3）锁定期满后拟减持股票的，应符合《公司法》、

根据公司2018年9月30日通过的2018年第四次临时股东大会决议，如果

式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。

润不得少于合并报表归属于母公司股东当年实现的可分配利润的10%，每年具体

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但

东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益

2018年9月30日，公司2018年第四次临时股东大会通过了《上市后三年

公司股票；（3）董事（独立董事除外）和高级管理人员增持公司股票；（4）组合

件；（2）不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务；（3）不能违反中国

如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，

制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，

范、安全、高效，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号－上市

成本。与此同时，公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，

通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，

素，在《公司章程（草案）（上市后适用）》中进一步明确了利润分配政策及现金

其所持发行人股票在锁定期满后24个月内减持不超过本次发行后总股本的5%，

其所持发行人股票在锁定期满后24个月内减持不超过本次发行后总股本的2%，

人股票在锁定期满后24个月内减持不超过本次发行后总股本的3%。减持方式包

分，其收入占当年主营业务收入的比重分别为52.60%、47.97%和42.92%。

目前，从全球范围来看，移动通信行业处于3G/4G网络深覆盖、5G网络即将

率等财务指标将出现一定幅度的下降。假定本次发行于2020年3月实施完毕，本

次发行2,500万股，若公司2020年度净利润与2019年度持平，公司每股收益将从

2019年的1.14元下降至2020年的0.92元，扣除非经常性损益后的每股收益将从

2019年的1.13元下降至2020年的0.90元；加权平均净资产收益率将从2019年的

23.88%降至2020年的11.21%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率将从

2019年的23.55%降至2020年的11.06%，股东即期回报存在被摊薄的风险。

归属于母公司所有者的净利润为6,055.69万元，较去年同期下降2.61%；扣除

非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,928.81万元，较去年同期下

率波动影响所致。如果未来全球3G/4G网络基础建设投资放缓、5G网络规模化

根据申报会计师出具的《审阅报告》（容诚审字[2020]100Z0103号），加固工业平板。公司

2019年度营业收入为60,989.76万元，同比增加2.78%；归属于母公司所有者的

净利润为8,578.50万元，较2018年度增长0.93%；扣除非经常性损益后归属于

母公司所有者的净利润为8,460.64万元，较2018年度增长0.35%。总体来看，

同比变动幅度为0%至5%；预计2020年第一季度实现归属于母公司所有者的净利

季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,123.11万元至

2,229.26万元，同比变动幅度为0%至5%。以上预测数据未经审计或审阅，不构

例折为股份公司股本70,500,000元，净资产高于股本的部分计入资本公积。华普

天健审验了发起人的出资情况，并于2017年10月31日出具了“会验字[2017]5470

2017年11月20日，公司在苏州市工商行政管理局办理了工商变更登记，统一

例折为股份公司股本70,500,000元，净资产高于股本的部分计入资本公积。华普

天健审验了发起人的出资情况，并于2017年10月31日出具了“会验字[2017]5470

2017年11月20日，公司在苏州市工商行政管理局办理了工商变更登记，统一

合《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及其本人曾作

或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；②在其担任公司董事、

25%，在离职后半年内，不得转让所持公司股份；申报离任六个月后的十二个月

例不超过50%；③锁定期满后拟减持股票的，应符合《公司法》、《证券法》、中

型跨国集团，公司采取“点对点”的客户发展策略，制定目标潜在客户开发策略。

司所属行业为金属制品业（C33）；从主要应用领域来看，公司所属行业为汽车制

造业（C36）中的汽车零部件及配件制造（C3660），计算机、通信和其他电子设

备制造业（C39），电气机械和器材制造业（C38）以及通用设备制造业（C34）中

2018年末，全行业企业数量近2.4万家。行业内企业主要集中在长三角、珠三

角和环渤海等经济较为发达的地区，上述区域集中了全国超过80%的金属产品制

术装备及生产工艺等综合性实力偏弱，行业内企业平均年收入约为1.4亿元，行

能力和质量保证能力。截至2019年9月30日，公司已获得发明专利授权30项，

实用新型专利58项；公司18件产品被江苏省科学技术厅认定为高新技术产品。

应取得了采埃孚天合最佳交付奖、诺基亚铱金（Iridium）供应商、斯凯孚优秀

公司近三年的主营业务收入分别为45,657.66万元、55,905.15万元和

领域均有供应商认证、质量体系认证等要求，这些要求构成了新进企业技术壁垒、

领域均有供应商认证、质量体系认证等要求，这些要求构成了新进企业技术壁垒、

的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司

的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司

有众全信投资8.00%的股权。众全信投资系陈晓敏控制的企业。截至招股说明书

合伙人；翁荣荣为苏州汉铭有限合伙人，持有其20.00%的出资额。苏州汉铭系

报告期内，陈晓敏曾持有新凯精密55%的股权。2017年12月，发行人购买

2016年，芜湖凯电与新凯精密交易金额为70.13万元，占发行人同期营业

成本的比例为0.24%。芜湖凯电所提供的表面处理加工服务市场供应充足。该公

2016年，芜湖凯电与新凯精密交易金额为70.13万元，占发行人同期营业

成本的比例为0.24%。芜湖凯电所提供的表面处理加工服务市场供应充足。该公

馨科技独立董事，宝馨科技自2017年11月起成为公司关联方。2017年11-12

月，新凯精密向宝馨科技销售紧固件的关联交易金额为7.35万元，2018年关联

交易金额为55.49万元，2019年1-9月关联交易金额为16.69万元。

根据发行人与全信金属签署的租赁协议，公司向其租赁6,000平方米的厂房，租

赁单价12元/平方米/月，年租金为含税86.4万元。苏州地区类似条件的厂房市

场价格区间为11-15元/平方米/月。关联租赁的价格公允，不存在通过关联交易

2017年8月，发行人收购全信金属100%股权后，全信金属成为公司全资子

报告期各期，公司支付给关键管理人员薪酬分别为326.29万元、329.66万

2017年8月，发行人购买了鲁存聪、陈晓敏持有的全信金属51%、49%的股

权，股权转让对价分别为1,306.35万元、1,255.12万元。本次关联交易的价格

以全信金属2017年4月30日经审计的净资产账面价值为基础，综合考虑全信金

2017年12月，发行人购买了陈晓敏持有的新凯精密55%的股权，股权转让

对价为5,428.83万元。本次关联交易的价格以新凯精密2017年7月31日经审

凯精密股权的详细情况参见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“四、（一）

2017年8月，发行人购买了鲁存聪、陈晓敏持有的全信金属51%、49%的股

权，股权转让对价分别为1,306.35万元、1,255.12万元。本次关联交易的价格

以全信金属2017年4月30日经审计的净资产账面价值为基础，综合考虑全信金

2017年12月，发行人购买了陈晓敏持有的新凯精密55%的股权，股权转让

对价为5,428.83万元。本次关联交易的价格以新凯精密2017年7月31日经审

凯精密股权的详细情况参见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“四、（一）

公司收购全信金属100%的股权和新凯精密55%的股权，主要是为了保持公司

2017年9月，BVI瑞玛购买了陈晓敏所持有的墨西哥瑞玛1%的股权，对应

出资额为30墨西哥比索。因墨西哥当地法律要求墨西哥瑞玛至少需要两个股东，

墨西哥瑞玛设立初期由BVI瑞玛持股99%，陈晓敏持股1%。2017年9月，墨西

哥瑞玛引进了两名新的股东后，陈晓敏将其所持有的1%的股份平价转让给BVI

买蔡卫东所持有的新凯精密10%股权的对价，不存在通过体外资金循环粉饰业绩

买蔡卫东所持有的新凯精密10%股权的对价，不存在通过体外资金循环粉饰业绩

股份公司成立后，发行人于2017年12月12日召开2017年第二次临时股东

《关于确认2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月份关联交易的议

事会第十四次会议，分别审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易的议案》、

《关于确认公司2019年1-6月份关联交易的议案》、《关于确认公司2019年

1-9月份关联交易的议案》,对其他关联交易予以确认，关联董事、关联股东回

股份公司成立后，发行人于2017年12月12日召开2017年第二次临时股东

《关于确认2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月份关联交易的议

事会第十四次会议，分别审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易的议案》、

《关于确认公司2019年1-6月份关联交易的议案》、《关于确认公司2019年

1-9月份关联交易的议案》,对其他关联交易予以确认，关联董事、关联股东回

及相应模具的研发、生产、销售，主营业务收入占营业收入的比重保持在99.00%

报告期内各期，公司主营业务收入分别为45,657.66万元、55,905.15万元、

司主营业务毛利率略有波动，各期综合毛利率分别为36.42%、34.64%、32.77%

和32.04%。总体来看，近三年公司综合毛利率呈逐年略有下降的趋势。一方面，

公司收益质量的经营活动现金流量净额逐年增长，近三年分别为5,820.13万元、

2016年至2018年，随着公司经营规模的不断扩大，厂房扩建工程、土地使

2017年8月，公司以2,561.47万元的价格收购全信金属100.00%的股权，

款项于2017年支付完毕。收购时，全信金属账面结余货币资金176.71万元，公

司取得全信金属股权支付的现金净额为2,384.76万元。2017年12月，公司以

剩余款项1,085.77万元于2018年1月支付完毕。综合来看，公司取得子公司股

2017年吸收投资收到的现金为9,584.63万元，系公司收到的股东投资款

9,320.00万元及子公司墨西哥瑞玛收到的少数股东投资款264.63万元。

报告期内，公司分配股利支付的现金累计为10,930.00万元，其中瑞玛工业

累计支付金额为8,250.00万元，子公司新凯精密累计对外支付金额为2,680.00

2016年12月，经瑞玛有限股东会决议通过，瑞玛有限以截至2015年12月

2017年8月，经瑞玛有限股东会决议通过，瑞玛有限以截至2016年12月

2019年3月，经公司2018年年度股东大会决议通过，公司以截至2018年

2016年1月，经新凯精密股东会决议通过，新凯精密以截至2015年12月

2017年1-5月期间，经新凯精密股东会决议通过，新凯精密以截至2016年

2018年5月，经新凯精密股东会决议通过，新凯精密以截至2017年12月

2019年3月，经新凯精密股东会决议通过，新凯精密以截至2018年12月

式分配股利。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。

润不得少于合并报表归属于母公司股东当年实现的可分配利润的10%，每年具体

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重

东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润配政策应以股东权益保

实现的可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司所处发展阶段不易区分但

经本公司于2018年9月30日召开的2018年第四次临时股东大会决议通过，

新凯精密成立于2003年9月24日，注册资本和实收资本均为2,100万元，

截至2018年12月31日，新凯精密总资产为17,857.58万元，净资产为

13,571.81万元；2018年度，新凯精密实现净利润2,852.63万元。（以上数据经

截至2019年9月30日，新凯精密总资产为18,108.87万元，净资产为

截至2018年12月31日，新凯精密总资产为17,857.58万元，净资产为

13,571.81万元；2018年度，新凯精密实现净利润2,852.63万元。（以上数据经

截至2019年9月30日，新凯精密总资产为18,108.87万元，净资产为

2,482.78万元；2018年度，BVI瑞玛实现净利润-42.81万元。（以上数据经申报

万元；2019年1-9月，BVI瑞玛实现净利润-253.50万元。（以上数据经申报会

2,482.78万元；2018年度，BVI瑞玛实现净利润-42.81万元。（以上数据经申报

万元；2019年1-9月，BVI瑞玛实现净利润-253.50万元。（以上数据经申报会

截至2018年12月31日，墨西哥瑞玛总资产为1,784.80万元，净资产为

280.86万元；2018年度，墨西哥瑞玛实现净利润-458.89万元。（以上数据经申

万元；2019年1-9月，墨西哥瑞玛实现净利润-511.33万元。（以上数据经申报

属成型有限公司，2019年5月15日更名为苏州全信通讯科技有限公司。全信金

属注册资本和实收资本均为1,700万元，法定代表人陈晓敏，住所为苏州高新区

口的商品和技术除外）；自有厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

截至2018年12月31日，全信金属总资产为1,879.54万元，净资产为

1,857.18万元；2018年度，全信金属实现净利润4.63万元。（以上数据经申报

万元；2019年1-9月，全信金属实现净利润-170.91万元。（以上数据经申报会

截至2018年12月31日，墨西哥瑞玛总资产为1,784.80万元，净资产为

280.86万元；2018年度，墨西哥瑞玛实现净利润-458.89万元。（以上数据经申

万元；2019年1-9月，墨西哥瑞玛实现净利润-511.33万元。（以上数据经申报

属成型有限公司，2019年5月15日更名为苏州全信通讯科技有限公司。全信金

属注册资本和实收资本均为1,700万元，法定代表人陈晓敏，住所为苏州高新区

口的商品和技术除外）；自有厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

截至2018年12月31日，全信金属总资产为1,879.54万元，净资产为

1,857.18万元；2018年度，全信金属实现净利润4.63万元。（以上数据经申报

万元；2019年1-9月，全信金属实现净利润-170.91万元。（以上数据经申报会

股，不低于发行后总股本25%。实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公

公司近年来发展速度较快，主营业务收入从2016年的4.57亿元增长到2018

年的5.91亿元。本次发行完成后，随着募集资金投资项目的建设和投产，公司

公司94.15%的股份。虽然发行人已经按照中国证监会、证券交易所的要求建立

要为各自行业的龙头企业，在行业内具有较好的运营能力和声誉，信用状况良好。

报告期各期末，公司存货账面价值分别为6,334.44万元、8,327.87万元、

24.98%、27.12%和24.12%。虽然公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客

报告期各期，公司外销收入占主营业务收入的比例分别为42.82%、40.11%、

44.17%和43.48%。公司外销收入主要使用美元结算，汇率变动一方面影响公司

率享受15%的优惠税率。报告期内，公司因高新技术企业优惠税率享受的税收优

需要新增建设投资40,792.05万元，项目建成后将导致公司固定资产折旧金额大

幅增长，其中汽车、通信等精密金属部件建设项目预计年新增折旧2,619.40万

元，摊销104.00万元，研发技术中心建设项目年新增折旧225.70万元，摊销

100.62万元，募投项目新增摊销、折旧金额合计为3,049.72万元，占公司2018

年度利润总额的27.45%。由于募集资金投资项目从建成到达到预期效益需要一

云、尹恒才分别于2019年6月17日、2019年7月30日向江苏省苏州市虎丘区人民法

院提起诉讼，请求法院判决公司向其支付解除劳动合同赔偿金等13.36万元、

12.18万元，截至2019年12月31日，上述劳动合同赔偿金诉讼中，公司已与茆爱

云、尹恒才分别于2019年6月17日、2019年7月30日向江苏省苏州市虎丘区人民法

院提起诉讼，请求法院判决公司向其支付解除劳动合同赔偿金等13.36万元、

12.18万元，截至2019年12月31日，上述劳动合同赔偿金诉讼中，公司已与茆爱